民国时期，二十岁的余则成进了军统，并被送到德国培训两年，成为一名高级特工，受到了戴老板的重用，不料在一次军统内部的倾轧之中游走到了剃刀边缘。在蒋家王朝即将崩溃之际，他将何去何从……